イーマクシススリム全世界株式（3地域均等型）を他と比較・評価してみた

全世界を先進国・新興国・日本に分けて均等に投資するイーマクシススリム全世界株式（３地域均等型）。

これをもっと簡単に考えると、先進国（主に米国）、新興国（主に中国）、日本という３つになります。

たしかにこれは合理性がありそうな感じになってますね。

ただ、配分としてはちょっと新興国が多いんじゃないかな…という感じもします。

とはいえ、そのおかげで全世界株式インデックス（米国が大半を占める）よりも３地域均等型インデックスのほうが過去15年間のリターンは高めなので、理にかなってるとも言えるんですよね…。

ただし、リターンが高めということはリスクもそれなりに高まるということでもあります。

悪くはないけど、うーん、均等型だとどれか一つが暴落すると結局マイナスになっちゃうことが多いんですよね…。

例えば、中国がガンガン上がってきたとしても、そのあおりを受けて日本企業がどんどん国際的に負けてしまえば、日本株は暴落します。

そうなるとこの投資信託では、トータルでマイナスになる可能性があるということになります。

ここらへんの見極めというとか、将来予想をどうするかでこの投資信託を買うかどうかが分かれるような気がします…。

簡単な目次

まずはこの投資信託が果たしてほかの会社の商品と比べて良いのか比較してみます。

商品名	購入手数料	１年間の費用（運用管理費用など）
イーマクシススリム全世界株式（３地域均等型）	ノーロード（手数料無料）	0.15336％
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）愛称：ファンドパック３	ノーロード（手数料無料）	0.34992％

３地域均等型の投資信託を探したところ、あんまりほかではない商品みたいです。

ニッセイにほぼ同じようなファンドパック３というのがありましたが、費用でいうとイーマクシススリムの勝ちですね。

どちらも基本配分は、日本株式33.3％、先進国株式33.3％、新興国株式33.3％になります。

ケイマン諸島が多いですが、これは中国企業が外資資本を集めるためにここで登記しているためです。

それを考えると、実質、中国の割合は10％くらいになるはず…。

多い順で言えば、日本、米国、中国、韓国、台湾という感じになります。

そう考えると結構アジアよりですね。

業種別の割合でみると、ヘルスケアが少ない感じがします。

この分野はテクノロジーの進化でさらに伸びる確率が高いと思っているので、もーちょい多くてもいいのになーというところ。

エネルギーが少ないのも、アジアの比率が多いからっぽいですね。

上位の銘柄を見ても、やはりアジアが多いです。

３資産均等型と言うか、アジアメイン型という感じがします。（そもそも日本の比率が多いからそうなんだけども…ｗ）

直近のチャートを見てるとほぼ横ばいな感じです。

過去3ヶ月で見ると6.16％も増えているので悪くはなさそう。

世界的に株価が伸びつつ、アジアがさらに伸びるぜ！と予想してる方にはいい投資信託ですね。

イーマクシススリム全世界株式（3資産均等型）のつみたてNISA、iDeCoへの対応はこんな感じになってます。