米国の小型株かつ割安(バリュー)株を厳選したETF、バンガードS&Pスモールキャップ600バリューETF【VIOV】です。
バリュー株はETFと相性が悪いというのが定説(ぼくの中で)なのですが、今回のVIOVはどうでしょうか。
どうでしょうかって書きましたが、ほかのETFと比較するとやっぱりダメですw
ダメというか時期によっては普通の小型株ETF【VIOO】とほぼ同じくらいで推移してるのですが、ここ1年くらいは微妙な価格推移となっています。
小型株ETFを買うなら、オススメはグロース(成長)株ETF【VIOG】か、小型株ETF【VIOO】のほうがいいと思います。
でも市場の状況が変わってきたら、このETFが輝く日がくるのかも…?
簡単な目次
バンガードS&Pスモールキャップ600バリューETF【VIOV】の投資評価
おすすめ度 | |
概要 | 米国の小型株かつ割安株を厳選したETF |
リスクの低さ | |
リターンの期待値 | |
1年トータルリターン | 2.13% |
3年トータルリターン | 12.04% |
経費率(費用) | 0.20% |
銘柄の数 | 約459銘柄(ちょっと少ない) |
PER | 15.95倍 |
銘柄の代表的な市場 | 米国 |
予想されるリスク | 米国市場の株価下落の影響を顕著に受ける。米中貿易戦争の影響も受けやすい。 |
ベンチマーク指数 | S&Pスモールキャップ600バリュー指数 |
リスクヘッジとしてほかに持っておきたい銘柄 | VT、VOO |
※記事を書いたときのデータになります。現在の情報は、バンガードの公式サイトをご覧ください。
【VIOV】のチャート
米国株式ETFあるあるなチャートです。
普通の小型株ETFと比較してみましょう!
S&Pスモールキャップ600バリューETF【VIOV】とS&Pスモールキャップ600ETF【VIOO】の比較
青線がS&Pスモールキャップ600バリューETF【VIOV】
オレンジ線がS&Pスモールキャップ600ETF【VIOO】です。
2017年の最初くらいまではほとんど同じですが、そこからVIOOのほうがパフォーマンスがよくなっています。
2016年の下落相場のときも、少しVIOVのほうが下がり気味ですね。
価格の比較だけで言うと、VIOOのほうがいい結果になっています。
【VIOV】の配当利回り
直近の配当は1.89%とそこそこ多めです。
悪くはないんだけど、2%を超えてて欲しいなぁ…という感じもします。
これだけでは、このETFを積極的に買う理由にはならなさそう。
【VIOV】の上位銘柄
銘柄 | 割合 |
CACIインターナショナル | 1.04% |
スパイア | 0.85% |
ウルヴァリン・ワールド・ワイド | 0.85% |
エンドー・インターナショナル | 0.77% |
PDVエナジー | 0.74% |
アメリカン・エクイティ・インベストメント・ライフ | 0.73% |
コミュニティー・バンク・システム | 0.71% |
スカイウエスト | 0.70% |
アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ | 0.69% |
キャップ ストーン・ペーパー&パッケージング | 0.69% |
【VIOV】の信託報酬・手数料
1年間の経費率(信託報酬などの費用)は0.2%です。
S&Pスモールキャップ600ETF【VIOO】が0.15%なので、ちょっと高く感じます。
【VIOV】のPER
PERは15.95倍と低めになっています。
でも割安株にしてはまだ高いかな~という感じも否めません。
【VIOV】の出来高
10月31日の出来高はおよそ1万売買でした。
人気ない…。
やっぱりこれを積極的に買う理由は、いまのところみあたりません。
まとめ:ETFとバリュー株は相性悪い。バンガードS&Pスモールキャップ600バリューETF【VIOV】
やはりというかなんというか、バリュー株ETFだなーという結果でした。
バリュー株が脚光を浴びる日が果たしてくるのか、こないのか…。
とりあえず今は、小型株ETFならVIOOかVIOGで良いと思います。
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