【うーん…w】バンガードS&Pスモールキャップ600バリューETF【VIOV】の投資評価

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元ダメリーマンそらすけ

30代でのセミリタイアを目標に頑張る30代(就職氷河期末期の世代)。 派遣社員から転職を5回して、年収1000万円を超えた(副業含め)のちに起業。 バカを行動力で補うタイプ。 最近は投資をようやく覚えて、そっちにハマりぎみ。 お金に悩まない生活を目指して勉強してます! 運用実績はこちらで公表しています。【累計利益1,367,444円】 追記:この前、週間SPA!に投資家として取材されました~!



米国の小型株かつ割安(バリュー)株を厳選したETF、バンガードS&Pスモールキャップ600バリューETF【VIOV】です。

バリュー株はETFと相性が悪いというのが定説(ぼくの中で)なのですが、今回のVIOVはどうでしょうか。

どうでしょうかって書きましたが、ほかのETFと比較するとやっぱりダメですw

ダメというか時期によっては普通の小型株ETF【VIOO】とほぼ同じくらいで推移してるのですが、ここ1年くらいは微妙な価格推移となっています。

小型株ETFを買うなら、オススメはグロース(成長)株ETF【VIOG】か、小型株ETF【VIOO】のほうがいいと思います。

でも市場の状況が変わってきたら、このETFが輝く日がくるのかも…?

バンガードS&Pスモールキャップ600バリューETF【VIOV】の投資評価

おすすめ度

ETFのオススメランキングはこちらです。

概要 米国の小型株かつ割安株を厳選したETF
リスクの低さ
リターンの期待値
1年トータルリターン 2.13%
3年トータルリターン 12.04%
経費率(費用) 0.20%
銘柄の数 約459銘柄(ちょっと少ない)
PER 15.95倍
銘柄の代表的な市場 米国
予想されるリスク 米国市場の株価下落の影響を顕著に受ける。米中貿易戦争の影響も受けやすい。
ベンチマーク指数 S&Pスモールキャップ600バリュー指数
リスクヘッジとしてほかに持っておきたい銘柄 VTVOO

※記事を書いたときのデータになります。現在の情報は、バンガードの公式サイトをご覧ください。

【VIOV】のチャート

米国株式ETFあるあるなチャートです。

普通の小型株ETFと比較してみましょう!

S&Pスモールキャップ600バリューETF【VIOV】とS&Pスモールキャップ600ETF【VIOO】の比較

青線がS&Pスモールキャップ600バリューETF【VIOV】

オレンジ線がS&Pスモールキャップ600ETF【VIOO】です。

2017年の最初くらいまではほとんど同じですが、そこからVIOOのほうがパフォーマンスがよくなっています。

2016年の下落相場のときも、少しVIOVのほうが下がり気味ですね。

価格の比較だけで言うと、VIOOのほうがいい結果になっています。

【VIOV】の配当利回り

直近の配当は1.89%とそこそこ多めです。

悪くはないんだけど、2%を超えてて欲しいなぁ…という感じもします。

これだけでは、このETFを積極的に買う理由にはならなさそう。

【VIOV】の上位銘柄

銘柄 割合
CACIインターナショナル 1.04%
スパイア 0.85%
ウルヴァリン・ワールド・ワイド 0.85%
エンドー・インターナショナル 0.77%
PDVエナジー 0.74%
アメリカン・エクイティ・インベストメント・ライフ 0.73%
コミュニティー・バンク・システム 0.71%
スカイウエスト 0.70%
アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ 0.69%
キャップ ストーン・ペーパー&パッケージング 0.69%

【VIOV】の信託報酬・手数料

1年間の経費率(信託報酬などの費用)は0.2%です。

S&Pスモールキャップ600ETF【VIOO】が0.15%なので、ちょっと高く感じます。

【VIOV】のPER

PERは15.95倍と低めになっています。

でも割安株にしてはまだ高いかな~という感じも否めません。

【VIOV】の出来高

10月31日の出来高はおよそ1万売買でした。

人気ない…。

やっぱりこれを積極的に買う理由は、いまのところみあたりません。

まとめ:ETFとバリュー株は相性悪い。バンガードS&Pスモールキャップ600バリューETF【VIOV】

やはりというかなんというか、バリュー株ETFだなーという結果でした。

バリュー株が脚光を浴びる日が果たしてくるのか、こないのか…。

とりあえず今は、小型株ETFならVIOOVIOGで良いと思います。

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