バンガード・ラッセル2000グロース株ETF【VTWG】の投資評価

ABOUTこの記事をかいた人

元ダメリーマンそらすけ

30代でのセミリタイアを目標に頑張る30代(就職氷河期末期の世代)。 派遣社員から転職を5回して、年収1000万円を超えた(副業含め)のちに起業。 バカを行動力で補うタイプ。 最近は投資をようやく覚えて、そっちにハマりぎみ。 お金に悩まない生活を目指して勉強してます! 運用実績はこちらで公表しています。【累計利益1,367,444円】 追記:この前、週間SPA!に投資家として取材されました~!



米国の小型株&成長(グロース)株に投資ができる、バンガード・ラッセル2000グロース株ETF【VTWG】

小型株でさらに成長株だけとなると、好調なときはリターンも大きそう!という感じがしますが、現実はそんなでもありません。

悪くない感じではあるものの、S&P500ETF【VOO】とほぼ変わらない動きをしているため、そっちを買ったほうがいいのでは…という結論になりました。

VOOのほうが配当利回りも高いし…。

とはいえ、VTWGはこれはこれで面白いETFなので、まるっと評価していきたいと思います!

バンガード・ラッセル2000グロース株ETF【VTWG】の投資評価

おすすめ度  

ETFのオススメランキングはこちらです。

概要 米国の小型株かつ成長株を集めたETF
リスクの低さ
リターンの期待値
1年トータルリターン 2.95%(過去の参考値)
3年トータルリターン 10.31%(過去の参考値)
経費率(費用) 0.2%(普通)
銘柄の数 約1,409銘柄(そこそこ多め)
PER 21.39倍
銘柄の代表的な市場 米国
予想されるリスク 米国市場の株価下落の影響を顕著に受ける。
ベンチマーク指数 ラッセル2000グロース株インデックス
リスクヘッジとしてほかに持っておきたい銘柄 VT

※記事を書いたときのデータになります。現在の情報は、バンガードの公式サイトをご覧ください。

【VTWG】のチャート

参考:ブルームバーグ

2018年10月の落ち込みが激しいのは、米中冷戦&中間選挙のためです。

それを除けば割と右肩上がりにきていますね。

ほかのチャートとも比較してみます。

ラッセル2000グロース株ETF【VTWG】とS&P500ETF【VOO】の比較

青線がラッセル2000グロース株ETF【VTWG】

オレンジ線がS&P500ETF【VOO】です。

米国の代表的な指数であるS&P500と比べると、ボラティリティは激しいものの、だいたい似たような感じのチャートを描いています。

VTWGのほうが不況時に下落しやすいので、買い時を間違えるとちょっと悲しいかも…。

逆に大暴落したときには、VOOよりVTWGのほうが上がり幅が期待できるので、そういったときには買いかもしれません。

【VTWG】の配当利回り

直近の配当は0.80%と少なめ。

成長株なので仕方ないですが、1%は超えるETFを選んだほうがいい感じもします。

【VTWG】の上位銘柄

銘柄 割合
ファイブ・ビロウ 0.59%
エッツィ 0.51%
インテグレーテッド・デバイス・テクノロジー 0.51%
ヘモティクス 0.50%
テラドック・ヘルス 0.48%
リガンド・ファーマシューティカルズ 0.48%
ハブスポット 0.46%
プリメリカ 0.43%
ヘルスエクイティ 0.43%
ザ・トレードデスク 0.41%

基本的に小型株なので、有名な銘柄はほとんど入っていません。

どうしても気になるという方はそれぞれの会社を見てもいいと思いますが、銘柄数が1400くらいあるのであんまり意味はないかも。

セクターでいうと、ヘルスケア関連銘柄が全体の26%を占めています。

【VTWG】の信託報酬・手数料

1年間の経費率(信託報酬などの費用)は0.2%です。

安いと言えば安いのですが、バンガードETFの中ではちょっと高めになっています。

【VTWG】のPER

PERは21.39倍と割と高め。

うーん、ぼくは20倍を超えてたら警戒します。

投資家たちの期待が先行しすぎている感があるので、ちょっと価格が落ちてくるのをまったほうが懸命です。

【VTWG】の出来高

10月27日の出来高はおよそ1万売買でした。

人気ない!w

まとめ:ラッセル2000グロース株ETF【VTWG】よりも、鉄板ETFをオススメ

小型株かつ成長株というのは面白いETFではあるものの、弱点もあります。

  • 下落するときに平均的な指標よりも下がりやすい
  • 経費率が高い
  • 配当利回りが低い

これらを考えると、S&P500ETF【VOO】のほうが鉄板だし、無難かなーという感じ。

オススメするなら、VOOです。

ETFのおすすめランキングも作ってみました

sorasuke

ETF、なんか全部良さそうでわからなくなってきたぞ…というときにぜひ!笑

参考:【自腹研究】おすすめETFランキング!

海外ETFを簡単に買う方法【初体験の方向け】

sorasuke

「ETFの素晴らしさはわかった!でも買い方がわからん!」

というあなたのために、わかりやすい記事を書きました。

この記事では、実際にぼくが100万円でETFを買っています。

スマホ・PCどちらも対応していて2.3分で読めちゃいます!

【スマホ・PC】海外ETFのめちゃくちゃ簡単な買い方【SBI証券編】

そらすけの運用実績もまるっと公開しています!

ぼくが始めて資産運用をしてからの月別実績も正直に公開しています。

sorasuke

これからはじめられる方も、ぜひ参考にしてみてください~。

【始めて投資をする方へ】初心者そらすけの運用実績ブログを公開!

マイナスになったときは、温かい目で見守っていただけるとさいわいです…。

よかったらこちらも…
sorasuke

あの、こちらのボタンを押してもらえると、読んでくれてる方がいるんだ!とぼくの励みになります…。

匿名の人気投票的なもので、これをクリックするだけでOKです。ぜひ、よろしくお願いします!

にほんブログ村 株ブログ 海外ETFへ
にほんブログ村