なぜオススメしないのか。バンガードS&P500バリューETF【VOOV】の投資評価

ABOUTこの記事をかいた人

元ダメリーマンそらすけ

30代でのセミリタイアを目標に頑張る30代(就職氷河期末期の世代)。 派遣社員から転職を5回して、年収1000万円を超えた(副業含め)のちに起業。 バカを行動力で補うタイプ。 最近は投資をようやく覚えて、そっちにハマりぎみ。 お金に悩まない生活を目指して勉強してます! 運用実績はこちらで公表しています。【累計利益1,367,444円】 追記:この前、週間SPA!に投資家として取材されました~!



米国の大型株かつバリュー(割安)株に絞ったETFがバンガードS&P500バリューETF【VOOV】です。

割安株、といえばお買い得なイメージがありますが、ETFにおいては注意が必要です。

株価が割安になってるということは、「なにか不祥事があった」「将来性がない」などのネガティブな理由が原因になっています。

不祥事が発覚して割安になったときは、不祥事の度合いにもよりますが基本的には株価は回復する傾向が強いので、たしかに”割安な株”と言えます。

しかし、そんな美味しい銘柄が果たしてどれくらいあるものか…。

事実、割安株をたくさん集めたETFは、過去のデータによると大型、中型、小型のどの場合でも平均値よりパフォーマンスが悪くなっています。

このVOOVも例外ではありません。

というわけで、VOOVの投資評価をしてみたいと思います!

バンガード・S&P500バリューETF【VOOV】の投資評価

おすすめ度  

ETFのオススメランキングはこちらです。

概要 米国の大型株かつ成長してる銘柄を集めたETF
リスクの低さ
リターンの期待値
1年トータルリターン 0.24%(過去の参考値)
3年トータルリターン 8.37%(過去の参考値)
経費率(費用) 0.15%(普通)
銘柄の数 約385銘柄(かなり少なめ)
PER 14.81倍
銘柄の代表的な市場 米国
予想されるリスク 米国市場の株価下落の影響を顕著に受ける。米中貿易戦争の影響も受けやすい。
ベンチマーク指数 S&P500バリュー指数
リスクヘッジとしてほかに持っておきたい銘柄 VT

※記事を書いたときのデータになります。現在の情報は、バンガードの公式サイトをご覧ください。

【VOOV】のチャート

これと言ってめずらしいわけでもなく、一般的な米国株式ETFのチャートって感じです。

さっそくほかのETFと比べてみましょう~。

S&P500バリューETF【VOOV】とS&P500ETF【VOO】の比較

青線がS&P500バリューETF【VOOV】

オレンジ線がS&P500ETF【VOO】です。

うーん、やっぱり普通のVOOのほうがいい感じしますね。

さすがバフェットが進めてるだけある感じします。

【VOOV】の配当利回り

直近の配当は2.62%とかなりいい感じ。

配当に関して言えばかなり良いです。

これだけ見たら悪くないかも…w

【VOOV】の上位銘柄

銘柄 割合
バークシャー・ハサウェイ 3.72%
JPモルガン・アンド・チェース・カンパニー 3.38%
エクソンモービル 3.21%
AT&T 2.18%
シェブロン 2.09%
ウェルズ・ファーゴ 2.03%
ベライゾン・コミュニケーションズ 1.97%
シティグループ 1.61%
ジョンソン・エンド・ジョンソン 1.52%
ダウ・デュポン 1.32%

セクター別で見ると、金融が全体の23.6%ほどになっています。

ついで多いのがエネルギー関連の13.4%。

テクノロジー関連企業があまりないので、かなり手堅い銘柄ばかりになっています。

うーん、これだけ見てると悪くない気もしますね。

テクノロジー(IT系)はバリューではなくほとんどがグロース(成長)株なので、こういった配分になってくるわけです。

米国の銘柄をたくさん調べていると、やっぱりIT系の企業って強いよなぁ…と思います…。

【VOOV】の信託報酬・手数料

1年間の経費率(信託報酬などの費用)は0.15%です。

普通と言えば普通、安いと言えば安いくらいw

ちなみにS&P500ETF【VOO】は0.04%でさらに激安です。

【VOOV】のPER

PERは14.81倍とそこそこな水準。

割安株なのに10倍を超えてるのは、果たして本当に割安なのか…wという感じもしますが、今は全体的に高いのでこれくらいでいいのかも知れません。

【VOOV】の出来高

10月29日の出来高はおよそ5万売買でした。

人気無いです。

まぁそりゃこの過去チャートなら仕方ないか…という感じ。

ぼくも買わないかなぁ…。

まとめ:手堅いけどそれがアダとなってるバンガードS&P500バリューETF【VOOV】

構成銘柄を見ると、かなり手堅い銘柄ばかりのVOOV。

しかし、その手堅さが、イケイケのテクノロジー銘柄と比べるとリターンの少なさに直結しています。

なんだかんだ、普通のS&P500ETF【VOO】が強い説ありますね…。

VOOよりさらにリターンを狙いたい!という方は、S&P500グロースETF【VOOG】もあります。

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参考:【自腹研究】おすすめETFランキング!

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