米国の小型株かつ割安（バリュー）株に特化したETF、バンガード・ｌラッセル2000バリュー株【VTWV】です。
結論から書くと、そんなにオススメできるETFではありません。
過去のデータを見ると、普通にS&P500ETF【VOO】を買ったほうが安定してリターンを得ることができています。
感覚的には「小型株で割安株ってことは、景気がよくなったらすごく利益がでそう！」と思うんですが、現実はなかなかそうはいかないようで…。
実際にほかのETFとも比較してみたので参考にしてみてください！
簡単な目次
バンガード・ラッセル2000バリュー株ETF【VTWV】の投資評価
| おすすめ度 | |
| 概要 | 米国の小型株かつ成長株を集めたETF |
| リスクの低さ | |
| リターンの期待値 | |
| 1年トータルリターン | -2.47％（過去の参考値） |
| 3年トータルリターン | 9.69%（過去の参考値） |
| 経費率（費用） | 0.2％（普通） |
| 銘柄の数 | 約1,446銘柄（そこそこ多め） |
| PER | 14.72倍 |
| 銘柄の代表的な市場 | 米国 |
| 予想されるリスク | 米国市場の株価下落の影響を顕著に受ける。 |
| ベンチマーク指数 | ラッセル2000バリュー株インデックス |
| リスクヘッジとしてほかに持っておきたい銘柄 | VT |
※記事を書いたときのデータになります。現在の情報は、バンガードの公式サイトをご覧ください。
【VTWV】のチャート
参考：ブルームバーグ
ごくごく一般的な米国株式ETFのチャートです。
これだけだと利回りが良いのかわからないので、ほかのETFと比較してみます。
ラッセル2000バリュー株ETF【VTWV】とS&P500ETF【VOO】の比較
うーん、やっぱりS&P500ETF【VOO】のほうが断然有利な感じですよね…。
ここ6年間で、VOOに勝ってるときがない…！
【VTWV】の配当利回り
直近の配当は2.36％と多めです。
割安株なので利回りが高いのはいいんですが、VOOもそんなに悪くないんですよね…。
うーん、配当利回りを重視するのであれば、VTWVは少し買ってもいいかも。
【VTWV】の上位銘柄
| 銘柄 | 割合 |
| アイダコープ | 0.45％ |
| MGICインベストメント | 0.43％ |
| CACIインターナショナル | 0.41％ |
| イベリアバング | 0.40％ |
| シエナ | 0.40％ |
| ラディアン・グループ | 0.40％ |
| グラマシープロパティ・トラスト | 0.39％ |
| ONEガス | 0.39％ |
| サブラ・ヘルスケア | 0.37％ |
| ポートランド・ジェネラル・エレクトリック | 0.37% |
驚くべきことに、全体の40％が金融サービスの銘柄になっています。
ほぼ金融！
今は金融銘柄が人気ないんですね…。
逆に、人気銘柄が多いテクノロジーセクターは9.6％しかありません。
これはもしかして、米国の金融銘柄が見直される流れになったらワンチャンあるかも…（期待はしてない）
【VTWV】の信託報酬・手数料
１年間の経費率（信託報酬などの費用）は0.2％です。
まぁまぁ普通かな…という感じですね。
【VTWV】のPER
PERは14.72倍とそこそこな水準。
普通な感じもしますが、バリュー株って割には高い気もします。
うーん、今はまだ買い時じゃないと思います。
【VTWV】の出来高
10月27日の出来高はおよそ1万売買でした。
やはりというか、人気はないですね…。
まとめ：ラッセル2000バリュー株ETF【VTWV】はメインにはなりえない
小型株かつ成長株というのは面白いといえば面白いのですが、リターンがあまり魅力的ではありません。
うーん、どうしても欲しい！って人は少しくらい持ってもいいかもですが、どうでしょう…。
過去データを見た感じでは、ぼくは買わないETFです。
だって普通のS&P500ETF【VOO】のほうがいいんだもの…ｗ
やっぱり小型株はETFに向いてないのかなぁ…。
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