バンガード・ラッセル2000バリュー株ETF【VTWV】の投資評価

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元ダメリーマンそらすけ

30代でのセミリタイアを目標に頑張る30代(就職氷河期末期の世代)。 派遣社員から転職を5回して、年収1000万円を超えた(副業含め)のちに起業。 バカを行動力で補うタイプ。 最近は投資をようやく覚えて、そっちにハマりぎみ。 お金に悩まない生活を目指して勉強してます! 運用実績はこちらで公表しています。【累計利益1,367,444円】 追記:この前、週間SPA!に投資家として取材されました~!



米国の小型株かつ割安(バリュー)株に特化したETF、バンガード・lラッセル2000バリュー株【VTWV】です。

結論から書くと、そんなにオススメできるETFではありません。

過去のデータを見ると、普通にS&P500ETF【VOO】を買ったほうが安定してリターンを得ることができています。

感覚的には「小型株で割安株ってことは、景気がよくなったらすごく利益がでそう!」と思うんですが、現実はなかなかそうはいかないようで…。

実際にほかのETFとも比較してみたので参考にしてみてください!

バンガード・ラッセル2000バリュー株ETF【VTWV】の投資評価

おすすめ度  

ETFのオススメランキングはこちらです。

概要 米国の小型株かつ成長株を集めたETF
リスクの低さ
リターンの期待値
1年トータルリターン -2.47%(過去の参考値)
3年トータルリターン 9.69%(過去の参考値)
経費率(費用) 0.2%(普通)
銘柄の数 約1,446銘柄(そこそこ多め)
PER 14.72倍
銘柄の代表的な市場 米国
予想されるリスク 米国市場の株価下落の影響を顕著に受ける。
ベンチマーク指数 ラッセル2000バリュー株インデックス
リスクヘッジとしてほかに持っておきたい銘柄 VT

※記事を書いたときのデータになります。現在の情報は、バンガードの公式サイトをご覧ください。

【VTWV】のチャート

参考:ブルームバーグ

ごくごく一般的な米国株式ETFのチャートです。

これだけだと利回りが良いのかわからないので、ほかのETFと比較してみます。

ラッセル2000バリュー株ETF【VTWV】とS&P500ETF【VOO】の比較

うーん、やっぱりS&P500ETF【VOO】のほうが断然有利な感じですよね…。

ここ6年間で、VOOに勝ってるときがない…!

【VTWV】の配当利回り

直近の配当は2.36%と多めです。

割安株なので利回りが高いのはいいんですが、VOOもそんなに悪くないんですよね…。

うーん、配当利回りを重視するのであれば、VTWVは少し買ってもいいかも。

【VTWV】の上位銘柄

銘柄 割合
アイダコープ 0.45%
MGICインベストメント 0.43%
CACIインターナショナル 0.41%
イベリアバング 0.40%
シエナ 0.40%
ラディアン・グループ 0.40%
グラマシープロパティ・トラスト 0.39%
ONEガス 0.39%
サブラ・ヘルスケア 0.37%
ポートランド・ジェネラル・エレクトリック 0.37%

驚くべきことに、全体の40%が金融サービスの銘柄になっています。

ほぼ金融!

今は金融銘柄が人気ないんですね…。

逆に、人気銘柄が多いテクノロジーセクターは9.6%しかありません。

これはもしかして、米国の金融銘柄が見直される流れになったらワンチャンあるかも…(期待はしてない)

【VTWV】の信託報酬・手数料

1年間の経費率(信託報酬などの費用)は0.2%です。

まぁまぁ普通かな…という感じですね。

【VTWV】のPER

PERは14.72倍とそこそこな水準。

普通な感じもしますが、バリュー株って割には高い気もします。

うーん、今はまだ買い時じゃないと思います。

【VTWV】の出来高

10月27日の出来高はおよそ1万売買でした。

やはりというか、人気はないですね…。

まとめ:ラッセル2000バリュー株ETF【VTWV】はメインにはなりえない

小型株かつ成長株というのは面白いといえば面白いのですが、リターンがあまり魅力的ではありません。

うーん、どうしても欲しい!って人は少しくらい持ってもいいかもですが、どうでしょう…。

過去データを見た感じでは、ぼくは買わないETFです。

だって普通のS&P500ETF【VOO】のほうがいいんだもの…w

やっぱり小型株はETFに向いてないのかなぁ…。

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