バンガード・ラッセル3000ETF【VTHR】の投資評価

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元ダメリーマンそらすけ

30代でのセミリタイアを目標に頑張る30代(就職氷河期末期の世代)。 派遣社員から転職を5回して、年収1000万円を超えた(副業含め)のちに起業。 バカを行動力で補うタイプ。 最近は投資をようやく覚えて、そっちにハマりぎみ。 お金に悩まない生活を目指して勉強してます! 運用実績はこちらで公表しています。【累計利益1,367,444円】 追記:この前、週間SPA!に投資家として取材されました~!



米国の大型・中型・小型株のおよそ3000近い銘柄に投資できるバンガード・ラッセル3000ETF【VTHR】

幅広く米国株式に分散投資できるので、一見、良さそうです。

…が、似たようなもので、バンガード・トータルストックマーケットETF【VTI】というものもあります。

この記事を書いている時点では、VTHRよりもVTIのほうが構成銘柄数が多く、分散投資という意味ではVTIが有利です。

実際の値動きとしてはどっちが良いかというと…実は大差ありません。(ちょっとVTIが良い)

経費率もVTIのほうがいいので、こっちを選ぶ理由はそんなにないかなぁ…。

ちゃんと比較もしてみたので、ぜひ参考にしてみてください!

バンガード・ラッセル3000ETF【VTHR】の投資評価

おすすめ度  

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概要 米国の3000近い銘柄を集めたETF
リスクの低さ
リターンの期待値
1年トータルリターン -2.47%(過去の参考値)
3年トータルリターン 9.69%(過去の参考値)
経費率(費用) 0.15%(普通)
銘柄の数 約2,771銘柄(かなり多め)
PER 18倍
銘柄の代表的な市場 米国
予想されるリスク 米国市場の株価下落の影響を顕著に受ける。
ベンチマーク指数 ラッセル3000インデックス
リスクヘッジとしてほかに持っておきたい銘柄 VT

※記事を書いたときのデータになります。現在の情報は、バンガードの公式サイトをご覧ください。

【VTHR】のチャート

チャート自体はもちろん右肩上がりで来ているのですが、果たしてほかのETFと比べてみるとどうでしょうか。

ラッセル3000【VTHR】とトータルストックマーケット【VTI】とS&P500ETF【VOO】の比較

見事に重なり合っててわかりづらいですが、

青線がラッセル3000ETF【VTHR】

オレンジ線がトータルストックマーケットETF【VTI】

緑線がS&P500ETF【VOO】です。

ほぼ一緒…ですよね。

構成銘柄数で比較してみると、

ラッセル3000ETF【VTHR】 約2,771銘柄
トータルストックマーケットETF【VTI】 約3,637銘柄
S&P500ETF【VOO】 約500銘柄(大型のみ)

という感じになっています。

「銘柄をたくさん分散させたい!」というのであればVTI、大型限定で分散させた!というのであればVOOがいいと思います。

VTHRは…ラッセル3000が好き!という方ならオススメするかな…w

【VTHR】の配当利回り

直近の配当は1.93%とそこそこな感じ。

でも同じ時期にVTIは2.1%なんですよね…。

これはつまり…過去データを見る限りは、VTIのほうが良いというしかありませんw

【VTHR】の上位銘柄

銘柄 割合
アップル 3.65%
マイクロソフト 2.90%
アマゾン 2.73%
バークシャー・ハサウェイ 1.39%
フェイスブック 1.31%
JPモルガン・アンド・チェース・カンパニー 1.27%
ジョンソン・エンド・ジョンソン 1.24%
アルファベット 2.42%
エクソンモービル 1.21%

上位銘柄はもちろん大型銘柄で占められています。

おもしろいのは、金融サービス銘柄が全体の21%とかなりおおいこと。

次に多いのはテクノロジーの20.9%となっています。

手堅い感じにまとまっていますね。

【VTHR】の信託報酬・手数料

1年間の経費率(信託報酬などの費用)は0.15%です。

安いんですけど、VTIはさらに安くて0.04%です。

【VTHR】のPER

PERは18倍と少し高めな水準。

どこかで下落しそうな予感。

【VTHR】の出来高

10月27日の出来高はおよそ3万売買でした。

VTIと比べるとめちゃくちゃ少ないです。

やっぱりこれを買うならVTIにしちゃうよね、ってことだと思います。

まとめ:バンガード・ラッセル3000ETF【VTHR】なら【VTI】がオススメ

米国の幅広い銘柄に分散投資できるという意味では、VTHRもいいETFだと思います。

ただその上位互換とも言えるトータルストックマーケット【VTI】があるので、どうせ買うならVTIがオススメです。

出来高を見ても、VTIのほうが圧倒的に多く、人気の差が出ているのが丸わかりになってます。

逆にVTHRを買ってる人はどういう意図なんだろう…という感じなくらい、なかなか微妙な立ち位置のETFだと思います。

リターンは悪くないんですけど…でももっといいのがVTIなんですよね…という感じ。

はい、VTIをオススメします!w

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