米国の中型株かつバリュー（割安）株に特化したETFがバンガードS&Pミッドキャップ400バリューETFです。
バリュー系のETFはだいたいあんまりよろしくない過去チャートなワケですが、このETFも例にもれず…。
正直、ETFで言えばバリューよりもグロース（成長）株のほうがトータルリターンが高い傾向があります。
例えば、ミッドキャップ400グロースETF【IVOG】とかを買ったほうがイイ気が…w。
やっぱり割安株とETFの相性はヨクナイです。
でもまぁ、それはそれとしておいて、IVOVの投資評価もいってみましょー！
簡単な目次
バンガードS&Pミッドキャップ400バリューETF【IVOV】の投資評価
| おすすめ度 | |
| 概要 | 米国の中型株かつ成長株を集めたETF |
| リスクの低さ | |
| リターンの期待値 | |
| 1年トータルリターン | -1.38％（過去の参考値） |
| 3年トータルリターン | 8.88%（過去の参考値） |
| 経費率（費用） | 0.20％（普通） |
| 銘柄の数 | 約297銘柄（少なめ） |
| PER | 14.62倍 |
| 銘柄の代表的な市場 | 米国 |
| 予想されるリスク | 米国市場の株価下落の影響を顕著に受ける。米中貿易戦争の影響も受けやすい。 |
| ベンチマーク指数 | S&Pミッドキャップ400バリュー指数 |
| リスクヘッジとしてほかに持っておきたい銘柄 | VT、VOO |
※記事を書いたときのデータになります。現在の情報は、バンガードの公式サイトをご覧ください。
【IVOV】のチャート
よくある米国株式のチャートの形をしています。
これだけだとわからないので、他のETFと比較してみましょう。
ミッドキャップ400バリューETF【IVOV】とミッドキャップ400ETF【IVOO】の比較
青線がミッドキャップ400バリューETF【IVOV】
オレンジ線がミッドキャップ400ETF【IVOO】です。
普通に中型株をメインにしたIVOOに比べると、やっぱり割安株を集めたIVOVはあんまりヨクナイ感じですね…。
【IVOV】の配当利回り
直近の配当は1.61％とそこそこな感じ。
ただ、IVOOは同じ時期に1.78％とさらに高くなっています。
中型株をメインにしたIVOOより割安株のIVOVが利回り低いという衝撃…ｗ
【IVOV】の上位銘柄
| 銘柄 | 割合 |
| スチール・ダイナミクス | 1.20％ |
| アトモス・エナジー | 1.18％ |
| レイドス・ホールディングス | 1.18％ |
| アリゲニー | 1.10％ |
| UGI | 1.09％ |
| リインシュアランス・グループ・オブ・アメリカ | 1.04％ |
| WPXエナジー | 0.90％ |
| アメリカン・ファイナンシャル・グループ | 0.88％ |
| WRバークレー | 0.87％ |
| OGEエナジー | 0.82％ |
割安株にありがちですが、金融銘柄が非常に多くなっています。
全体の18.6％は金融セクターの銘柄なので、手堅いと言えば手堅い…のかも。
【IVOV】の信託報酬・手数料
１年間の経費率（信託報酬などの費用）は0.20％です。
ちょっとお高いですね。
バンガードで高い手数料のものは、たいていの場合、人気がないETFですｗ
【IVOV】のPER
PERは14.62倍とまぁまぁな感じ。
できれば10倍を下回ってくれたら買ってもよさそうな範囲なんですが、そこまでは下がらないかな…。
【IVOV】の出来高
10月30日の出来高はおよそ1万売買でした。
やっぱり少ない…。
人気のないETFは出来高も低く、持ってる人も少ないので手数料も高くなってしまいます。
というわけで、これを積極的に買う必要はなさそう。
まとめ：いまのところ買う必要なし！バンガードS&Pミッドキャップ400バリューETF【IVOV】
過去チャートを参考にすると、ETFで割安株を買うメリットはなさそうです。
やっぱり成長株ETFの成長率に乗ってイケイケで行くか、手堅く成長株も割安株も含まれたETFで行くかの２択が現実的かな…。
IVOVを買うくらいなら、中型株のIVOO、もしくは中型・成長株のIVOGがオススメです。
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