鬼門の割安株。バンガードS&Pミッドキャップ400バリューETF【IVOV】の投資評価

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元ダメリーマンそらすけ

30代でのセミリタイアを目標に頑張る30代(就職氷河期末期の世代)。 派遣社員から転職を5回して、年収1000万円を超えた(副業含め)のちに起業。 バカを行動力で補うタイプ。 最近は投資をようやく覚えて、そっちにハマりぎみ。 お金に悩まない生活を目指して勉強してます! 運用実績はこちらで公表しています。【累計利益1,367,444円】 追記:この前、週間SPA!に投資家として取材されました~!



米国の中型株かつバリュー(割安)株に特化したETFがバンガードS&Pミッドキャップ400バリューETFです。

バリュー系のETFはだいたいあんまりよろしくない過去チャートなワケですが、このETFも例にもれず…。

正直、ETFで言えばバリューよりもグロース(成長)株のほうがトータルリターンが高い傾向があります。

例えば、ミッドキャップ400グロースETF【IVOG】とかを買ったほうがイイ気が…w。

やっぱり割安株とETFの相性はヨクナイです。

でもまぁ、それはそれとしておいて、IVOVの投資評価もいってみましょー!

バンガードS&Pミッドキャップ400バリューETF【IVOV】の投資評価

おすすめ度  

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概要 米国の中型株かつ成長株を集めたETF
リスクの低さ
リターンの期待値
1年トータルリターン -1.38%(過去の参考値)
3年トータルリターン 8.88%(過去の参考値)
経費率(費用) 0.20%(普通)
銘柄の数 約297銘柄(少なめ)
PER 14.62倍
銘柄の代表的な市場 米国
予想されるリスク 米国市場の株価下落の影響を顕著に受ける。米中貿易戦争の影響も受けやすい。
ベンチマーク指数 S&Pミッドキャップ400バリュー指数
リスクヘッジとしてほかに持っておきたい銘柄 VTVOO

※記事を書いたときのデータになります。現在の情報は、バンガードの公式サイトをご覧ください。

【IVOV】のチャート

よくある米国株式のチャートの形をしています。

これだけだとわからないので、他のETFと比較してみましょう。

ミッドキャップ400バリューETF【IVOV】とミッドキャップ400ETF【IVOO】の比較

青線がミッドキャップ400バリューETF【IVOV】

オレンジ線がミッドキャップ400ETF【IVOO】です。

普通に中型株をメインにしたIVOOに比べると、やっぱり割安株を集めたIVOVはあんまりヨクナイ感じですね…。

【IVOV】の配当利回り

直近の配当は1.61%とそこそこな感じ。

ただ、IVOOは同じ時期に1.78%とさらに高くなっています。

中型株をメインにしたIVOOより割安株のIVOVが利回り低いという衝撃…w

【IVOV】の上位銘柄

銘柄 割合
スチール・ダイナミクス 1.20%
アトモス・エナジー 1.18%
レイドス・ホールディングス 1.18%
アリゲニー 1.10%
UGI 1.09%
リインシュアランス・グループ・オブ・アメリカ 1.04%
WPXエナジー 0.90%
アメリカン・ファイナンシャル・グループ 0.88%
WRバークレー 0.87%
OGEエナジー 0.82%

割安株にありがちですが、金融銘柄が非常に多くなっています。

全体の18.6%は金融セクターの銘柄なので、手堅いと言えば手堅い…のかも。

【IVOV】の信託報酬・手数料

1年間の経費率(信託報酬などの費用)は0.20%です。

ちょっとお高いですね。

バンガードで高い手数料のものは、たいていの場合、人気がないETFですw

【IVOV】のPER

PERは14.62倍とまぁまぁな感じ。

できれば10倍を下回ってくれたら買ってもよさそうな範囲なんですが、そこまでは下がらないかな…。

【IVOV】の出来高

10月30日の出来高はおよそ1万売買でした。

やっぱり少ない…。

人気のないETFは出来高も低く、持ってる人も少ないので手数料も高くなってしまいます。

というわけで、これを積極的に買う必要はなさそう。

まとめ:いまのところ買う必要なし!バンガードS&Pミッドキャップ400バリューETF【IVOV】

過去チャートを参考にすると、ETFで割安株を買うメリットはなさそうです。

やっぱり成長株ETFの成長率に乗ってイケイケで行くか、手堅く成長株も割安株も含まれたETFで行くかの2択が現実的かな…。

IVOVを買うくらいなら、中型株のIVOO、もしくは中型・成長株のIVOGがオススメです。

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