米国の中型株かつグロース（成長株）に絞ったETF、バンガードS&Pミッドキャップ400グロースETF【IVOG】です。
過去データを見る限り、ETFはグロース株だとパフォーマンスが非常に良いのが特徴です。
中型株の成長株もなかなか良くて、普通のS&Pミッドキャップ400ETF【IVOO】と比べてもいい感じ。
さっそく、投資評価行ってみましょう！
簡単な目次
バンガードS&Pミッドキャップ400グロースETF【IVOG】の投資評価
| おすすめ度 | |
| 概要 | 米国の中型株かつ成長株を集めたETF |
| リスクの低さ | |
| リターンの期待値 | |
| 1年トータルリターン | -1.39％（過去の参考値） |
| 3年トータルリターン | 8.53%（過去の参考値） |
| 経費率（費用） | 0.20％（普通） |
| 銘柄の数 | 約247銘柄（少なめ） |
| PER | 20.40倍 |
| 銘柄の代表的な市場 | 米国 |
| 予想されるリスク | 米国市場の株価下落の影響を顕著に受ける。米中貿易戦争の影響も受けやすい。 |
| ベンチマーク指数 | S&Pミッドキャップ400グロース指数 |
| リスクヘッジとしてほかに持っておきたい銘柄 | VT、VOO |
※記事を書いたときのデータになります。現在の情報は、バンガードの公式サイトをご覧ください。
【IVOG】のチャート
2014年から見ても右肩上がりで来ています。
今回の米中経済戦争も、アナリストはかなり楽観視しているコメントを出してますが、ポジトークの可能性もあります。
ぼくは今年は様子見するかな…
ミッドキャップ400グロースETF【IVOG】とミッドキャップ400ETF【IVOO】の比較
青線がミッドキャップ400グロースETF【IVOG】
オレンジ線がミッドキャップ400ETF【IVOO】です。
やはりグロース強いですね！
IVOGが下がってるときも、IVOOと同じくらいなのでトータル的に見るとIVOGが有利です。
【IVOG】の配当利回り
直近の配当は0.96％と少し少なめ。
1％ないのは悲しいところ…。
これを考えると、実はトータルではミッドキャップ400ETF【IVOO】のほうが若干良くなったりもします。
うーん、配当利回りがもう少し良くなればなぁ…。
【IVOG】の上位銘柄
| 銘柄 | 割合 |
| フォーティネット | 1.41％ |
| ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | 1.32％ |
| ドミノ・ピザ | 1.31％ |
| テレフレックス | 1.30％ |
| アイデックス | 1.23％ |
| トリンブル | 1.16％ |
| オールド・ドミニオン・フレイト・ライン | 1.13％ |
| アルティメット・ソフトウェア・グループ | 1.07％ |
| ラム・ウェストン・ホールディングス | 1.04％ |
| コグネックス | 1.02％ |
セクター比率で言うと、情報技術（IT系）の銘柄が全体の21.9％を占めています。
成長株を集めると、やっぱりどうしてもIT系は多くなっちゃうので仕方ないところ。
ここで気になるのは、中国やインドのIT企業が台頭してきたときにどうなるかですね…。
大企業のIT系銘柄（Appleとか）は生き残る可能性が高いと思うのですが、中規模の企業は難しい戦いになりそう。
うーん、それなら素直にS&P500グロースETF【VOOG】のほうが良さそうな気がします。
【IVOG】の信託報酬・手数料
１年間の経費率（信託報酬などの費用）は0.20％です。
ちょっとお高い…。
バンガードにしては珍しく高いです。
これもあんまりオススメできないポイントかも。
【IVOG】のPER
PERは20.40倍と高めです。
成長株だから高めなのは仕方ないとしても、20倍を超えてるのはちょっと気になるところ。
今はまだ買いじゃない気がします。
【IVOG】の出来高
10月30日の出来高はおよそ2万売買でした。
少ない！ｗ
やっぱりそんなに人気ないんですね…。
まとめ：悪くないけど、落とし穴があるバンガードS&Pミッドキャップ400グロースETF【IVOG】
パッと見た感じの成績は悪くないETFです。
でも気になる点が2つあります。
- 配当が少ないので、トータルリターン（配当金や価格の増減などを含めたもの）が意外と少ない。
- IT系の銘柄が多く、今後来るであろう中国、インドのIT企業と苦戦を強いられる可能性が高い。
これらを考えると、中型株でグロース株はあまり積極的にはオススメできないかな…。
やっぱり大型のグロース株のほうがリスクは低いと思います。
そう考えるとS&P500グロースETF【VOOG】がベストな選択…！
好みの差はあると思いますが、長期で持つならVOOGのほうがリスクが少ないはずです。
ETFのおすすめランキングも作ってみました
海外ETFを簡単に買う方法【初体験の方向け】
「ETFの素晴らしさはわかった！でも買い方がわからん！」
というあなたのために、わかりやすい記事を書きました。
この記事では、実際にぼくが100万円でETFを買っています。
スマホ・PCどちらも対応していて2.3分で読めちゃいます！
そらすけの運用実績もまるっと公開しています！
ぼくが始めて資産運用をしてからの月別実績も正直に公開しています。
よかったらこちらも…
あの、こちらのボタンを押してもらえると、読んでくれてる方がいるんだ！とぼくの励みになります…。
匿名の人気投票的なもので、これをクリックするだけでOKです。ぜひ、よろしくお願いします！
ETF、なんか全部良さそうでわからなくなってきたぞ…というときにぜひ！笑
参考：【自腹研究】おすすめETFランキング！