新興国投資で配当メイン。バンガード米ドル建て新興国政府債権ETF【VWOB】

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元ダメリーマンそらすけ

30代でのセミリタイアを目標に頑張る30代(就職氷河期末期の世代)。 派遣社員から転職を5回して、年収1000万円を超えた(副業含め)のちに起業。 バカを行動力で補うタイプ。 最近は投資をようやく覚えて、そっちにハマりぎみ。 お金に悩まない生活を目指して勉強してます! 運用実績はこちらで公表しています。【累計利益1,367,444円】 追記:この前、週間SPA!に投資家として取材されました~!



新興国の債権を米ドル建てで投資することができるのがバンガード米ドル建て新興国政府債権ETF【VWOB】です。

新興国の通貨がイマイチ信用できないときに、この米ドル建てはかなり心強いですね。

トルコリラが暴落してヒドい目にあった方も多いと思いますが、債権をドル建てで買ってる方はその心配がいりません。

新興国の通貨建てだと儲かるときは儲かりますが、リスクがかなり高くなるので長期で見たらドル建てのほうが安心はできるかも…。

ちなみにこのVWOB、積極的に買おうとはしないけど配当の高さはちょっと魅力的です。

結論としては、「株式市場が不況になったときのためのリスクヘッジとして持つのはアリ」という感じです!

バンガード米ドル建て新興国政府債権ETF【VWOB】

おすすめ度

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概要 新興国の債権を米ドル建て換算したETF
リスクの低さ
リターンの期待値
1年トータルリターン -3.83%
3年トータルリターン 4.03%
経費率(費用) 0.32%
銘柄の数 約1036銘柄(そこそこ多い)
PER なし
銘柄の代表的な市場 中国、メキシコ、ブラジル
予想されるリスク 新興国なので非常に不安定。
ベンチマーク指数 ブルームバーグ・バークレイズ米ドル建て新興市場政府債RIC基準インデックス
リスクヘッジとしてほかに持っておきたい銘柄 VTVOO

※記事を書いたときのデータになります。現在の情報は、バンガードの公式サイトをご覧ください。

【VOWB】のチャート

2014年から見ると、チャートはヨコヨコな感じもします。

前回の底に近いような気もするし、買いのチャンスなのかも。

米ドル建て新興国政府債権ETF【VWOB】とS&P500ETF【VOO】の比較

青線が米ドル建て新興国政府債権ETF【VWOB】

オレンジ線がS&P500ETF【VOO】です。

米国株式メインのVOOと比べると、価格の差は歴然ですが、VWOBは比較的安定しているとも言えます。

うーん、これは意外と悪くないのでは…。

ただ、チャート的に米国市場が絶好調の期間でしか見れません。

もし米国市場が悪くなったとき、このVWOBも影響を受けて下がる可能性も結構あると思うので注意が必要です。

【VWOB】の配当利回り

直近の配当は4.92%とすごく高め!

新興国の債権って配当がスゴいですな…。

ついでに、新興国株式ETF【VWO】とも比べてみます。

新興国政府債権ETF【VWOB】 新興国株式ETF【VWO】
1年トータルリターン -3.83% -13.07%
3年トータルリターン 4.03% 5.38%
直近配当利回り 4.92% 4.84%
経費率(費用) 0.32% 0.14%

※記事作成時点

うーん、どっちもどっち感ありますね…w

トータルリターンで見ればVWOのほうがいいので、債権よりも株式に投資したほうがいままでのデータからすると良さそうです。

【VWOB】の上位市場

割合
中国 17.5%
メキシコ 8.1%
ブラジル 5.8%
インドネシア 5.5%
アラブ首長国連邦 4.9%
ロシア 4.7%
トルコ 4.3%
アルゼンチン 4.0%
サウジアラビア 4.0%
カタール 3.2%

こうして見ると、やっぱり政治的に不安定な国が多いようにみえます。

あらためて、結構リスク高そうだなぁ…。

【VWOB】の信託報酬・手数料

1年間の経費率(信託報酬などの費用)は0.32%です。

…高い!

これが一番ネックなところだと思います。

新興国の債権だとやっぱりこれくらいになっちゃうのかなー。

【VWOB】の出来高

11/1日の出来高はおよそ10万売買でした。

地味に人気ありますね。

分散投資として、ポートフォリオの中に少し入れておく人が多いのかも知れません。

まとめ:値動きは安定してるものの、リスクは大きいバンガード米ドル建て新興国政府債権ETF【VWOB】

ここ5年くらいの値動きは割と安定しているものの、期間が短いのであんまり参考にはなりません。

通常、株式が不調になると債権は買われます。

ということはもし世界的な不況になったら、この新興国政府債権ETF【VWOB】を持ってたら逆にいい感じに資産が増えるかも…?

そう考えるとリスクヘッジとして少し持ってるのはアリな気もしてきました。

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