日本株の中でも価格変動が少ないものを集めたETFがiシェアーズMSCI日本株最小分散ETF【1477】です。
最小分散というとなにがなにやらわからん、って感じですが、要するに価格変動リスクをできるだけ抑えた銘柄選定をしたETFをということになります。
ETFは基本的に、個別株よりは「ローリスク・そこそこリターン」ですが、さらに「ローリスク」を目指しています。
過去のデータから、「投資リスクが高いものより、投資リスクが低いものが実はリターンが高かった」という時期があることに着目したのがミソとなっています。
とはいえ、現状の日経平均と比べていいかと言うと…そんなに…ｗ
ここ数年の成績を見る限りでは、積極的に持つ必要はなさそうに感じます。
簡単な目次
効果ある？iシェアーズMSCI日本株最小分散ETF【1477】
| おすすめ度 | |
| 概要 | 日本の価格変動が少ない銘柄を集めたETF |
| リスクの低さ | |
| リターンの期待値 | |
| 1年トータルリターン | -1.82％ |
| 3年トータルリターン | 10.82％ |
| 経費率（費用） | 0.19％ |
| 銘柄の数 | 約147銘柄（少ない） |
| PER | 不明 |
| 銘柄の代表的な市場 | 日本 |
| 予想されるリスク | 日経平均と比べて不況に弱く、リターンは少なめ。 |
| ベンチマーク指数 | MSCI日本株最小分散インデックス |
| リスクヘッジとしてほかに持っておきたい銘柄 | VT、VOO |
※記事を書いたときのデータになります。現在の情報は、ブラックロックの公式サイトをご覧ください。
【1477】のチャート
チャートの大まかな形は、日経平均と似ています。
比べてみましょう。
こっちは2014年からのチャートですが、2016年からの動きを見るとほとんど同じように動いているのがわかります。
この記事を書いた時点でのトータルリターンの比較もしてみました。
| 1477 | 日経平均ETF | |
| １年のトータルリターン | -1.82％ | 1.38％ |
| ３年のトータルリターン | 10.82％ | 20.97％ |
うーん、これは普通に日経平均に連動したETFを買ったほうがいいのでは…。
【1477】の配当利回り
分配は年２回で、過去12ヶ月分の配当利回りは1.95％でした。
安定した銘柄が多いだけに、利回りも少なめです。
【1477】の上位銘柄
| 銘柄 | 割合 |
| 日本郵政 | 1.71％ |
| セコム | 1.65％ |
| 近鉄グループホールディングス | 1.65％ |
| 東海旅客鉄道 | 1.62％ |
| 名古屋鉄道 | 1.61％ |
| 日本航空 | 1.60％ |
| アステラス製薬 | 1.55％ |
| オリエンタルランド | 1.53％ |
| 花王 | 1.53％ |
| 日本マクドナルドホールディングス | 1.49％ |
業種別でみるとこんな感じ。
| 業種 | 割合 |
| 陸運業 | 12.85％ |
| 医薬品 | 10.85％ |
| 小売業 | 9.57％ |
| 情報・通信業 | 9.08％ |
| 食料品 | 7.42％ |
| 電気・ガス業 | 7.23％ |
| サービス業 | 6.74％ |
| 銀行業 | 5.32％ |
| 電気機器 | 5.11％ |
| 化学 | 3.85％ |
| その他 | 21.98％ |
いい感じに分散されていますね。
業種に偏りがないので、分散投資という点ではかなり良いETFです。
【1477】の信託報酬・手数料
１年間の経費率（信託報酬などの費用）は0.19％です。
安い部類に入ると思います。
手堅く超長期投資向けかな…。
まとめ：安定を目指したETFだけど、買い時が難しい日本株最小分散ETF【1477】
価格変動が少ない銘柄を集めてリスク低減、っていうのはわかるんですけど、ここ数年はそれがあまりうまくリターンに反映されてない感じがします。
現状ではそんなに買う理由はないかな…。
一応、業種の偏りがないので分散投資はできます。
ただ日経平均連動ETFを買っても、業種は結構分散されてるんですよね…ｗ
ここ３年くらいをみる感じでは日経平均のほうがトータルリターンが良いので、買うならそっちのほうが良さそう。
もし日経平均に連動した商品を買うのであれば、イーマクシススリム日本株式がおすすめです。
手数料がとにかく安いものを！というのであればiシェアーズ・コア日経225ETF【1329】かな…。
うーん、このETFはもしかしたら超大不況とかになったときには強いのかも、しれないですね。
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